Segera Melantai, Intip Penggunaan Dana IPO Produsen Batu Bata (BLES)

IDXChannel - PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) mengincar dana segar hingga Rp244,01 miliar dalam gelaran penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). 

Perseroan pun menawarkan sebanyak 1,31 miliar saham atau sebanyak-banyaknya 15,05 persen dari total modal ditempatkan dan disetor.

BLESS menetapkan harga book building sebesar Rp175-Rp185 per saham. Produsen batu bata ini dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 4 Juli 2024. 

Perihal penggunaan dana, sebesar Rp100 miliar dari dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk pembelian kendaraan colt diesel dan big dump truck. 

Perseroan akan membeli sebanyak 100 unit colt diesel double untuk pengangkutan barang jadi, seiring peningkatan penjualan produk batu bata ringan dan penambahan jangkauan area distribusi baru pabrik kelima perseroan di area banjarnegara dan peningkatan produksi di Pabrik I di Mojokerto dan Pabrik II di Lamongan. 

Kemudian, perseroan juga berencana membeli sebanyak 40 unit  big dump truck untuk pengangkutan bahan baku perseroan di Pabrik I di Mojokerto dan Pabrik II di Lamongan. Adapun sewa menyewa kendaraan dari entitas anak yang dilakukan oleh perseroan pada saat ini, ke depannya akan tetap dilakukan untuk menunjang perluasan wilayah distribusi dan peningkatan kapasitas produksi.

“Sisanya, akan digunakan untuk keperluan modal kerja antara lain namun tidak terbatas seperti biaya operasional pabrik, pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada ekspedisi, penambahan Sumber Daya Manusia (SDM),” demikian dikutip dari prospektus pada Kamis (13/6/2024).

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menyetujui rencana program employee stock allocation (ESA) sebanyak 1 persen dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-banyaknya 13,18 juta saham.

Saat ini perseroan memasuki masa penawaran awal atau book building hingga 20 Juni 2024 mendatang. Penawaran umum atau offering akan dilaksanakan pada 28 Juni sampai dengan 2 Juli 2024.

Kemudian, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 2 dan 3 Juli 2024. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 

(DES)