Konversi Utang, Bakrie & Brothers (BNBR) Rancang Private Placement Rp855 Miliar

IDXChannel - Emiten holding manufaktur dan konstruksi milik Grup Bakrie, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) merancang private placement dalam rangka konversi utang.

Langkah penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) ini bernilai maksimal Rp855 miliar, yang rencananya akan dikonversi menjadi 13,35 miliar saham biasa Seri E.

Jumlah ini setara 7,70 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah private placement.

Adapun seluruh dana aksi korporasi ini merupakan konversi utang BNBR terhadap para kreditur menjadi saham.

“Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan, di mana perusahaan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang,” kata manajemen dalam prospektus, Senin (25/11/2024).

Manajemen membidik harga konversi untuk saham baru dalam rencana private placement ini sebesar Rp64 per saham. Hingga Senin (25/11/2024), saham BNBR mencapai Rp47 per saham.

Demi memuluskan aksi korporasi ini, BNBR bakal meminta restu investor dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 28 November 2024.

Manajemen menyebut terdapat potensi penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi sebesar 7,70 persen.

(DESI ANGRIANI)